지이코노미 강매화 기자 | 사모펀드 운용사 오케스트라프라이빗에쿼티(오케스트라PE)가 저가 커피 프랜차이즈 매머드커피를 인수한다. 운영사와 원두 로스팅 업체를 동시에 품으며, 원가 경쟁력과 공급망 안정성을 모두 확보했다는 평가다.

오케스트라PE는 ‘오케스트라 프라이빗 에쿼티 VII, L.P.’를 통해 매머드커피 운영사 매머드커피랩과 원두 로스팅 전문기업 서진로스터즈의 지분 100%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 거래에서 재무·세무 자문은 삼덕회계법인, 경영 컨설팅은 Kearney, 법률 자문은 법무법인 태평양이 각각 맡았다.

매머드커피랩은 전국 약 900개 가맹점을 보유한 저가 커피 프랜차이즈 ‘매머드커피’를 운영하고 있다. 키오스크 기반 주문과 자동화된 제조 시스템을 중심으로 한 효율적인 운영 구조를 갖췄으며, 모바일 주문·결제 등 디지털 채널을 통해 고객 접점도 지속적으로 확대해 왔다. 연간 매출 규모는 약 750억 원 수준이다.

서진로스터즈는 커피 원두 로스팅 및 가공 전문 기업으로, 다수의 커피 브랜드와 외식업체에 장기 공급 계약을 통해 원두를 납품하고 있다. 자체 로스팅 공장과 대량 생산 설비를 기반으로 안정적인 생산 역량을 갖췄으며, 연 매출은 약 140억 원 규모다. 오케스트라PE는 이번 인수를 통해 원두 수급 안정성과 원가 절감 효과를 동시에 확보했다는 평가를 받고 있다.

오케스트라PE는 향후 국내 시장에서 매머드커피의 지속적인 출점과 운영 고도화에 주력하는 한편, 디지털 기반 고객 경험 강화를 병행할 계획이다. 해외 시장의 경우 일본 저가 커피 시장의 구조적 공백에 주목해 단계적인 진출 전략을 추진한다는 방침이다.

오케스트라PE 관계자는 “이번 투자는 유럽·호주·아시아 지역 글로벌 LP 자금을 기반으로 조성된 해외 펀드를 통해 이뤄졌다”며 “최근 매각 계약을 체결한 KFC 코리아 역시 동일 펀드의 포트폴리오”라고 설명했다.

이어 “매머드커피는 운영 효율성과 확장성을 동시에 갖춘 플랫폼”이라며 “외식·프랜차이즈 분야에서 축적한 투자·경영 경험을 바탕으로 국내는 물론 일본 시장에서도 성장 기회를 적극 모색할 것”이라고 밝혔다.

오케스트라PE는 한국과 일본의 중견·중소기업 시장에 특화된 크로스보더 사모펀드 운용사로, 성장 잠재력을 갖춘 기업에 투자해 경영 참여를 통해 기업가치 제고와 펀드 수익 창출을 동시에 추구하고 있다.